1910 год, февраль. Братья пытаются оживить мать.
1915 год. Лиор. Старшему – 15, младшему – 14. Элрики узнают о местной религии – летоизме и знакомятся с Розой. Основатель религии, сэр Корнелло, посылает своих людей убить братьев. Затем Эд и Ал дерутся с самим Корнелло, на пальце которого – кольцо с философским камнем.