Зенотайм. Эд и Ал встречаются с двумя самозванцами – Расселом и Флетчером Трингамами, занимающимися исследованием красной воды под руководством Магвара. А Магвар в свою очередь подчиняется Ласт.
Во время второго визита Элриков в особняк между Эдом и Расселом завязывается драка. Флетчер падает в лужу опасной для жизни красной воды.
