Братья отправляются в город Юсвелл для инспекции угольных шахт.
Эдвард обманом заставляет лейтенанта Йоки продать шахты и передаёт все права жителям города.
Мустанга повышают в должности и отправляют в восточную штаб-квартиру.
Последняя сцена: три года спустя, Эд и Ал едут по пустыне. Эд разговаривает с водителем о себе любимом и выпрашивает комплименты
