Ласт рассказывает Алу о гомункулах. Глаттони (Обжорство) съедает Аловы конечности.
Эдвард делает приготовления перед созданием философского камня; военные во главе фюрера отправляются всё в ту же лабораторию.
Кимбли устраивает взрыв, и заключённые проваливаются вниз, к Такеру и Эду, после чего появляется Энви, а затем и Ласт. Глаттони притаскивает Ала.
Ласт приказывает Стальному создать философский камень, но когда он кого-то слушался... Сильная алхимическая реакция, вызванная взаимодействием Эда с красной воды, заставляет гомункулов сбежать с поля боя. Армстронг выносит Элриков из лаборатории.
Кимбли присоединяется к Гридо (Жадности) и его химерам.