По совету (читай - приказу) Мустанга братья садятся на поезд, в котором едет генерал Хакуро с семьёй. Поезд захватывают террористы. Но Элрики и лейтенант Хьюз совместными усилиями обезвреживают злодеев.
На вокзале Эдвард встречается с Мустангом, тот демонстрирует свои способности («Ему вовсе не так плохо, как он выглядит») и сообщает Эду, что ему разрешили пройти тест на звание гос. алхимика.